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夏朝建立
大禹死后，他的儿子启继承了权位。启在与伯益争夺权位的斗争中获胜，而且杀死了伯益。而伯益本来是大禹按照禅让制选定的传位的对象，启的即位，打破了禅让制，成了历史上王位世袭继承制的开端，“公天下”变成了“家天下”。启在位期间，完成了夏朝的建立，而且使夏朝走上了鼎盛时期。
大禹治水之后，深受拥护，根据“禅让”制而做了舜的继承人。他在位时曾经将当时的中国划为九个州，这就是“九州大地”的来历。大禹还制定了各种制度，为夏朝的建立奠定了一定的基础。由于禹在治水中的功绩，提高了部落联盟首领的威信和权力。
启建夏朝
传说禹年老的时候，曾经到东方视察，并且在会稽山（在今浙江绍兴一带）召集许多部落的首领。去朝见禹的人手里都拿着玉帛，仪式十分隆重。有一个叫做防风氏的部落首领，到会最晚。禹认为怠慢了他的命令，把防风氏斩了。这说明，那时候的禹已经从部落联盟首领变成名符其实的国王了。禹原来有个助手叫做皋陶，曾经帮助禹治理政事。禹到了晚年，决定推举夷人首领皋陶为继承人。但是皋陶却先他而逝，皋陶的儿子伯益也做过禹的助手。按照禅让的制度，本来是应该让伯益做禹的继承人的。但当禹死后，部落联盟中一些有权势的大家族，拥立禹的儿子启即位，便起来反对伯益。启趁动乱之机杀了伯益，夺得了王位（约公元前988年前979年）建立夏朝。以前的“禅让”选举制度从这个时候被破坏，代之以“家天下”的王位世袭制。从此以后，“禅让”制变成了“世袭制”，“公天下”变成了“家天下”。
私有制社会诞生
禅让制被世袭制所取代，这标志着漫长的原始社会被私有制社会所替代，应该说是历史的一个进步。但是，一种新制度的建立，必然会遭到部分反对。夏启即位后，在钧台大宴各部落的首领，以期对他的地位予以确认。有扈氏对启破坏禅让制度的做法十分不满，坚决不出席钧台会。出于对王权的维护社会的统一，夏启调动军队对有扈氏进行征伐，大战于甘，有扈氏战败，被灭族。这次征讨使新生的专制政权得到初步巩固，原始的民主推举制被强制取代。
启在位期间，完成了夏朝的建立，而且使夏朝走上了鼎盛时期。夏朝统治的范围大约以今天河南省的西部为中心，北到河北，南到湖北；东到今天的河南河北山东的三省交界处，西到山西南部。
太康失国
一种新制度的建立有一个逐步完善的过程；一个新政权的产生，也面临缺乏统治经验的问题。建立在私有制基础上的政权，即使是在其进步作用的上升阶段，也改变不了统治者剥削掠夺和贪图享乐的本性，统治集团内部围绕权和利的争夺成为不可避免。因此，夏启死后，出现了五子争权斗争。太康即位后，政事不修，沉湎于酒色之中，有穷氏的首领后羿乘机夺取了政权。直至后羿被他的大臣寒浞所杀，太康的曾孙少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱之时，出兵打败了寒浞父子，夺回了政权，才恢复了夏王朝的统治。这就是夏代历史上出现的“太康失国”“后羿代夏”和“少康中兴”的事件。
夏朝末年，社会矛盾更加尖锐。国王孔甲“好方鬼神，事淫乱。”夏朝开始走下坡路。到夏桀即位，他更暴虐无道，荒淫无耻，“赋敛无度，万民甚苦”。
商族兴起
夏桀认为他的统治永远不会灭亡。他说：“太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。”当时民众咒骂道“时日曷丧，予及汝偕亡”（《尚书。汤誓》），意思是说你这个太阳何时才沦亡啊，我们情愿同归于尽。夏桀还召集所属各部首领开会，准备发动讨伐其他部落的战争。可是，各部落已对他离心离德。这就给商汤灭夏造成了有利的机会。
商族兴起于黄河下游，相当于现在的河南山东一带。商族在早期经常迁徙居地，所以从契到汤，经过了十四代，八次迁徙。到成汤时才居于亳（今山东曹县南）。大约夏朝建立后不久，商族就臣服于夏，成了夏的一个属国。商部落的畜牧业发展很快，据说有名的先公相土作乘马，王亥作服牛，就是驯养牛马，作为运输工具。商部落传到成汤做王的时候，已经很强盛，农业畜牧业手工业都有很大进展，经济力量逐步超过了夏朝。已经由夏的属国演变为足以与之抗衡的对手。
当禹建立夏朝的时候，商族刚刚进入到父系氏族阶段，到商汤作部族首领时，刚好处于夏代最后一个国王桀统治时期。
面对夏桀的暴政，商族首领汤采取“宽以待民”的政治策略，笼络民心，扩大自己的影响，遇到哪个方国有灾有难，就主动救济，并积极网络人才，收集有关夏桀政权的情报信息，为进一步消灭夏朝做积极的准备。
夏桀禁汤
夏桀看到商族一天天壮大起来，汤的政治影响力与日俱增，已严重威胁到了自己的统治，心中十分害怕，就听信佞臣赵梁的计谋，假意召汤入朝，趁机将他囚禁在夏台。商汤被夏桀囚禁后群龙无首，商部族灭夏大业受到了严重影响。所幸商部族在伊尹的主持下，在国内搜罗到许多美女珠宝进献给夏桀，又暗中重金贿赂赵梁，使贪财的赵粱在桀面前为汤开脱，最后夏桀听信了赵梁之言，竟然放了商汤。
商汤起兵
商汤被放回以后，坚定了灭夏决心，加力准备灭夏战争。他首先任用了伊尹和仲虺为左右相，提拔重用了出身地位低下而有才干的人。商汤首先出兵攻灭了与夏关系密切的葛韦顾昆吾等夏朝属国。他越战越强，“十一征而无敌于天下”，使夏桀陷于孤立的境地。在力量准备充足以后，于公元前00年领导了灭夏战争。
在商军出征以前，商汤进行了誓师动员，历数夏桀的罪行，说明自己出兵灭夏是替天行道，号召部众勇敢作战，一举消灭夏桀的黑暗统治。誓师以后商军战旗猎猎，军容齐整，士气高昂地向夏朝都城进发，商汤手把大斧，坐在战车上，指挥三军。此时的夏桀再也顾不上寻欢作乐，连夜调集军队，设下几道防线，阻止商军的进攻。可是，多年来夏桀的统治已十分不得人心，军队纪律涣散，又指挥不利，两军交战，夏军很快就被击溃。夏王朝宣告灭亡。
商汤建都
商汤灭夏以后，建都于亳（今洛阳市辖的偃师市西洛河北岸的尸乡沟一带），并进一步营建其奴隶制文明大国。建立了中国历史上第二个奴隶制王朝商朝。
之后，商成为黄河流域的主要统治者，势力发展很快。尤其是前期政治状况较好，社会也比较稳定，经济文化都有很大发展。标志这一时代文明的，是甲骨文字的相当成熟和青铜冶炼技术的相当进步。商朝历时00余年后灭亡，时间约在公元前世纪。
商朝的最后一个帝王是商代的第三十二位帝王子辛，也叫“帝辛”，“纣王”并不是正式的帝号，是后人加在他头上的恶谥，意思是“残又损善”。据正史所载，商纣王博闻广见思维敏捷身材高大膂力过人。他曾经攻克东夷，把疆土开拓到我国东南一带，开发了长江流域。殷商末年，它有两个主要的敌手：西部的周方国及东部的夷人部族（甲骨文里被称作人方）。
当时，商纣王已感觉到周人对自己构成的严重威胁，决定对周用兵。然而这一拟定中的军事行动，却因东夷族的反叛而化为泡影。为平息东夷的反叛，纣王调动部队倾全力进攻东夷，结果造成西线兵力的极大空虚。
文王积极备战
与日薄西山奄奄一息的商王朝形成鲜明对比的是：商的西方属国周的国势正如日中天蒸蒸日上。公刘古公亶父王季等人的积极经营，使周迅速强盛起来，其势力伸入江汉流域。文王姬昌即位后，任用熟悉商朝内部情况的贤士吕尚，“阴谋修德以倾商”，积极从事伐纣灭商的宏伟大业。
牧野之战展开之前，文王采取政策，即政治上，积善行德，裕民富国。广招人才，发展生产；外交上，争取其他诸侯，最大限度孤立商纣。
周文王在完成翦商大业前夕逝世，其子姬发继位，是为周武王。他继承父亲文王遗志，重用姜尚等人，使国力增强。遵循既定的战略方针，并加紧予以落实：在孟津（今河南孟津东北）与诸侯结盟，向朝歌派遣间谍，准备伺机兴师。
牧野之战
此时的大商几乎被与东夷旷日持久的战争拖垮，西陲的周武王得知纣王大军尽出，指向东方，都城内防御力甚弱，便在一部分叛商部族的带领之下，联合各个部落，率领兵车00辆，虎贲（卫军）000人，士卒。万人，进军到距离商纣王所居的朝歌只有70里的牧野（今河南淇县西南），举行了誓师大会，列数纣王罪状，鼓励军队同纣王决战。
这时候商纣王才停止了歌舞宴乐，和那些贵族大臣们商议对策。这时，纣王的军队主力还在东部，一时也调不回来，只好将大批的奴隶和俘掳来的东南夷武装起来，凑了17万人开向牧野。可是这些纣王的军队刚与周军相遇时，就掉转矛头，引导周军杀向纣王。结果，纣王大败，连夜逃回朝歌，眼见大势已去，纣王只好登上鹿台放火自焚。周武王完全占领商都以后，便宣告商朝的灭亡。这一年大约是公元前年。
公元前78年，宣王的儿子即位，即幽王。幽王十分宠幸褒姒，甚至不惜用烽火戏弄诸侯而博其一笑，诸侯十分不满。为讨好褒姒，幽王不顾王室的反对，废太子宜臼而立褒姒之子伯服，又废申后而立褒姒为后。褒姒是褒国姒姓的女儿，申后是申侯的女儿，申侯是姜姓，由此就引发了姒姓和姜姓间的激烈斗争，为西周灭亡埋下了祸根。
同时，外敌入侵频繁。宗周镐京，濒临西北游牧部落，经常遭到游牧部落的侵扰。公元前77年，申侯与犬戎联络，进攻幽王，诸侯都不来救驾。犬戎与申侯迅速攻入镐京，幽王急忙逃到骊山，被骊山之戎所杀。这时，关中已布满了戎人，宫室被洗劫一空。至此，西周覆灭。
平王东迁
周幽王死后，众诸侯拥立宜臼为王，即平王。当时周已没有力量进行抵抗戎人，在犬戎等的威胁下，王朝已无法在旧都活动了。到了第二年，平王将都城由渭水流域的镐京迁到了黄河南岸的洛邑，史称“平王东迁”。
周室的迁都，使得周王朝对各诸侯国的驾驭能力明显削弱，中国历史终于结束了周天子的权威统治时代，进入了“礼坏乐崩”“群雄逐鹿”的春秋时代。这次迁都还产生了一个后来将对中国历史产生重大影响的诸侯国，即原先替周天子牧马于渭水流域的秦人，由于护送周平王迁都有功，得到了周天子的封赏，从此在远离周室的渭水流域建立起了秦国。
东周开始
平王迁都后，洛邑成了国都，是全国的政治经济文化中心。这时候，王室更加衰弱，诸侯势力却越来越强大，国都的中心地位常常在内乱与外患中发生动摇。
周平王执政达五十年之久。东周是周王室逐渐衰微以致最后亡国的时期。这时，天子直辖的“王畿”，在戎狄不断地蚕食下，控制范围逐步缩小了，最后，仅剩下成周方圆00公里，即今洛阳附近的地盘。同时，天子控制诸侯的权力和直接拥有的军事力量，也日渐丧失。但天子以“共主”的名义，仍然具有号召力。因此，一些随着地方经济发展而逐步强大的诸侯国，就利用王室这个旗号，积极发展自己的势力。
东周王城
东周初年，平王居住在现成的成周城中，坐观周围的大国争霸，而自己却一筹莫展。襄王三年（前9年），王子带勾结洛邑附近的杨拒泉皋伊水洛水一带的几支戎人武装，攻克成周王城，在城内大肆烧杀抢掠，把成周城糟蹋得残破不堪，无法居住。襄王平叛之后，决定放弃成周故城，另建新都。
襄王新建的都城，位于成周故城的西面，北靠邙山，南临洛水，西跨涧河，东至今洛阳市金谷园西工小街工农乡下池村一线。史称“东周王城”。这个东周王城作为国都共计年。其间，曾被大水冲毁，因得齐国主动资助而重新修建。公元前0年，周景王病死，王子朝发动叛乱，占领王城，自立为王，与敬王对峙。经过四年的战争，敬王平定叛乱，但王城遭到严重破坏。战乱之后周敬王在这残破的王城中渡过了五六年，由于受到王子朝余党的威胁，心中很不安定，公元前0年修筑新都（位于今洛阳白马寺以东），新城仍沿用成周之名。
战国后期，各诸侯国为了争夺土地和人民，相互侵伐，战争不断。经济遭破坏，生灵遭涂炭，人民处在水深火热之中，民众希望统一。因商鞅变法而日益强大的秦，就担起了这个历史的重任。
公元前年，庄襄王死。年仅岁的嬴政继位为秦王，但当时的国政大权为相国吕不韦所把持。公元前8年，岁的秦王嬴政举行了加冕典礼，开始亲政，他首先镇压了嫪毐集团的政变，接着，又以吕不韦与政变有关为借口，罢其相国之职，令其迁蜀，迫使不韦无奈自杀。至此，秦国大权真正掌握在了赢政手中，这就为他指挥消灭六国的统一战争，创造了绝对必要的条件。
统一中国的战争开始
从秦王嬴政十七年灭韩开始，秦王赢政开始了他正式的统一中国的战争。
秦王嬴政十七年，赢政派大将内史腾率兵攻打韩国，俘虏韩王安。至此，韩国虽已灭亡，但韩国贵族的反抗并没有停止，韩王安被迁于岐山，前年曾发动叛乱，不久被镇压下去，这才彻底解决了韩的问题。
第二个灭的是赵国。在当时的六国中，赵国是很强大的一个。先是廉颇，后为李牧庞暖，都是善于用兵的大将，秦国几次兴兵伐赵，都未曾讨得多少便宜。前9年，秦将王翦杨端和分别率兵向赵进攻。赵将李牧司马尚坚持抵抗达一年之久。后来，赵王宠臣郭开接受贿赂，向赵王诬告李牧司马尚。李牧在大敌当前的形势下拒绝交出兵权，赵王便派人暗地里逮捕李牧并处死，同时杀掉司马尚，李牧一死，秦军如入无人之境，3个月后，王翦大破赵军，俘赵王迁。时年十月，秦军进入邯郸，赵亡。
灭赵以后，秦兵临易水，就下令攻打燕国。燕国太子丹带领兵马出去迎战，但哪里是秦军的对手，被秦军打败。燕王喜和太子丹只好逃到辽东。秦王政不肯罢休，非要抓住太子丹不可。燕王喜被逼无奈，只得杀了太子丹，向秦王政谢罪求和。
公元前年，秦国灭了魏国，接着又准备出兵攻打楚国。后王翦灭了楚国。这样，秦国兼并了韩魏楚燕赵五国，只剩下一个齐国了。
齐国君王建一向不敢得罪秦国，死心塌地的听秦国的话，他以为这样秦国就不会进攻齐国了。等到五国被秦国吞并，他才清醒过来，连忙派兵去守西边的边界，可是已经太迟了。
公元前年，王翦之子王贲率领几十万秦军攻打齐国，齐国根本就没有抵抗的能力。没有几天的功夫，秦军就占领了临淄，齐王建投降了。
秦国在不到十年的时间把六国吞并，结束了长期诸侯割据的局面，建立了统一的多民族的封建国家，这就是秦王朝。
秦末，陈胜吴广农民起义失败后，楚地义军分两路攻秦。项羽在关东（指函谷关以东地区）聚歼秦军主力；刘邦乘隙攻入咸阳。
秦朝灭亡
项羽是楚国名将的后代，由叔父项梁抚养成人，长大后成了秦末第一武术高手。刘邦出生在一个农民家庭，秦末做过泗水亭长。不久，项羽刘邦响应秦末农民起义，扩充队伍，积极发展势力。各路起义军为了号召群众，共同推举楚怀王的孙子心为楚王和起义军总领袖，然后兵分两路攻打秦朝。项羽在攻打秦朝进军北上的途中夺取了北征军的领导权。
公元前07前，强大的秦军追杀赵国军队到巨鹿。项羽率领全军，破釜沉舟，士兵每人只带天的干粮，表示决一死战的勇气与信心，双方军队在巨鹿展开战斗。义军英勇拼搏，每个将士以一当十，喊杀声惊天动地。大战9天后，项羽获胜，解了巨鹿之围，消灭了秦军主力，迫使秦朝0万大军投降。项羽在亡秦战争中立了首功。
在项羽北上攻秦时，刘邦从西面击秦。由于刘邦的兵力弱小，无法大规模作战，他就采用计谋攻城占地。刘邦的军队纪律严明，对百姓秋毫无犯，注意减轻百姓的各项负担，因此获得了百姓的大力支持。而此时秦朝丞相赵高杀死秦二世，另立子婴为秦王。刘邦趁秦王朝内讧的机会直逼咸阳，秦王子婴捧着玉玺向刘邦投降。公元前206年，秦朝灭亡。
楚汉战争爆发
刘邦攻占咸阳后，继续推行仁厚政策，深得百姓拥护。项羽听说刘邦进入咸阳并且约法三章，认为刘邦要夺取天下。于是，刘项两军在函谷关对峙。刘邦军队实力弱小，就亲自到鸿门向项羽赔礼道歉。不久，诸侯混战再次爆发，刘邦在汉中建立根据地。公元前0年，刘邦带兵北上，楚汉战争爆发了。
公元前0年，刘邦把项羽围在垓下城。项羽粮草断绝，也无援兵。在寒冬的一个夜晚，项羽的爱妾虞姬正陪他在军营中借酒消愁，忽然听见四面传来楚国的民歌。项羽的爱马也嘶鸣起来。英雄一世的项羽知道大势已去，虞姬拔剑自杀，军中士兵悲痛不已。半夜，项羽率领八百多骑兵突围出去。天亮后，刘邦派五千骑兵追赶到乌江，项羽率领最后的8骑苦苦战斗，但寡不敌众。在乌江渡口，乌江亭长要渡他过江，并劝他东山再起，项羽感到没颜面再见江东的父老兄弟，也不甘心当俘虏，于是抽出宝剑在乌江岸边自杀了。
楚汉战争是由秦末农民起义发展而来的，但这场战争发生在亡秦之后，却不再具备农民战争的性质，而成为刘邦项羽争夺新的封建统治权的斗争。其结果是，刘邦打败项羽，建立了中国历史上第二个统一的封建政权西汉王朝。
王莽是汉元帝的皇后王政君的侄子。在元帝成帝掌握朝政时，王氏家族利用外戚的身份，长期握有朝廷内外的军政大权。这一时期，社会矛盾十分尖锐，到处流传着“汤武革命”的流言，似乎汉朝的气数快要尽了。王莽瞅准机会，巧妙地伪装自己，在朝廷内外博得了好名声。
王莽的“孝道”
在王氏家族里，王莽的同门兄弟们都过着纸醉金迷声色犬马的放荡生活。唯独王莽俭朴温顺，一副谦谦君子的模样。他的伯父王凤生病时，王莽亲自熬汤煎药，嘘寒问暖，整整一个多月没有脱衣解带睡觉。王凤十分感动，临终前嘱托妹妹王政君要关照好这位好侄儿。不仅对伯父如此，王莽对母亲更是体贴入微。在王莽招待宾客的宴会上，经常可以看到一位家臣出来要王莽请老夫人服药。于是王莽便在众目睽睽之下去后堂探问老母病情，亲自送上汤药。朝廷内外，因此都说王莽是孝子。
执政“有方”
蝗灾之年，老百姓的生活过不下去了，纷纷卖地卖房卖儿卖女，王莽却主动捐献00万钱0顷土地，由国家财政大臣分给灾民。在他带头下，满朝公卿纷纷捐钱捐地，赈济灾民。大家都说王莽仁慈善良，是个好人。
在一片赞誉声中，王莽担任了大司马，掌握了朝廷大权。他为了捞取政治资本，敢于拿皇亲国戚“开刀”：他先把皇太后赵飞燕贬为皇后，后再降为庶人，迫使赵飞燕自杀；他还大封刘姓王姓和功臣后裔为侯，给退休官吏增加俸禄，博得了上层贵族阶层的好感；他甚至“大义灭亲”，他的儿子王宇杀了一个奴婢，他当即迫使王宇自杀。于是，人人都说王莽是个公正的好官。
野心暴露
元始元年，即平帝即位次年，远居南方的越裳氏献来了白雉。王莽党羽一阵鼓噪，说是吉兆，吹捧王莽安定汉室德比周公，要求赐予“安汉公”的称号。王莽假意推托了一番，也就做了安汉公，不久又获得了宰衡重职。这时，太后王政君看出王莽有篡汉野心，但对羽翼丰满的王莽已无可奈何。元始五年（公元年），王莽毒死了年仅岁的平帝，拥立两岁的宣帝玄孙刘婴当皇帝，号为孺子，自己做了“摄皇帝”，并将年号改为“居摄”。
过了三年，公元8年，王莽指使他的党羽放出风声，说王莽是真命天子，天命授意他做真皇帝。在党羽的鼓噪下，王莽宣布自己承受天命，迫不得已“即真天子位”，建国号为“新”，年号为“始建国”。就这样，王莽的新朝取代了汉朝。
建安元年（9年），袁绍谋臣沮授曾劝说袁绍，如果能“西迎大驾，挟天子而令诸侯”，就会收到没有谁“能御之”的功效。袁绍偏偏不听，觉得献帝是个废物，把他弄来还得养着，怪麻烦的。可见袁绍根本不是个政治家，虽然空有雄兵猛将，却不懂军事不过是政治的工具，最后难免失败。
而曹操更是早有此识。初平二年（191年），曹操做东郡太守不久，皇室刘邈在献帝面前称赞曹操忠诚，曹操为此十分感激。初平三年（9年），治中从事毛玠向他建议“奉天子以令不臣”，他觉得是说到了点子上。
迎接汉献帝
献帝东迁后，曹操觉得机会来了，当时宫中食用困乏，曹操便经常向献帝进献食品和器物。献帝还在洛阳时，曹操就曾向他进献过缝帐两顶，丝线十斤，山阳郡所产的甜梨两箱，稗枣两箱。献帝都许后，曹操更是经常进献，其中有桓帝时赐给他祖父曹腾的家藏器物，也有属下陆续搜寻到的一些宫中流失的器物。
迎接汉献帝来许昌，是曹操的一个杰作。他最初提起此议时，只有荀彧赞同，并极力说明迎献帝的迫切性和对今后斗争的有利性，说这是一件“大顺”“大略”“大德”的事。但最初的迎接由于董承等人的阻拦并未如愿。后来董承为抵抗韩暹的势力暗召曹操到洛阳。此时曹操的部下董昭又提醒他只有把献帝迎到他的地盘许昌，方可成就大业，万事无虞。
迁帝都许
曹操对献帝的物质保障和适度尊重，果然得到了他所期待的巨大回报。献帝授给曹操节钺，录尚书事，任司隶校尉，迁都许昌后，又任命他为大将军，实际获取了高出于所有文臣武将的地位。
建安元年（9年）八月，曹操进驻洛阳，立刻趁张杨杨奉兵众在外，赶跑了韩暹，接着做了三件事：杀侍中台崇尚书冯硕等，谓“讨有罪”；封董承伏完等，谓“赏有功”；追赐射声校尉沮俊，谓“矜死节”。然后在第九天趁他人尚未来得及反应的情况下，迁帝都许，使皇帝摆脱其他势力的控制。此后，他还加紧步伐剪除异己，提高自己的权势。他首先向最有影响力的三公发难，罢免太尉杨彪司空张喜；其次诛杀议郎赵彦；再次是发兵征讨杨奉，解除近兵之忧；最后是一方面以天子名义谴责袁绍，打击其气焰，另一方面将大将军让予袁绍，稳定大敌。
曹操基本统一北方后，作玄武池训练水兵，并对可能动乱的关中地区采取措施，随即于建安十三年七月出兵十多万南征荆州，欲一统南北。曹操采用侍中尚书令荀之计，领大军直出叶县宛城，另遣轻骑袭襄阳。
九月，曹操至新野接受刘琮投降后，逼向荆州腹地。刘备为避曹军锐气，与诸葛亮徐庶等率十余万军民仓促南撤，退向战略要地江陵，并令关羽领万余水兵顺汉水溯江水会师。刘备至当阳长坂，与鲁肃相见，接受其劝说，愿率军转东，向孙权靠近。时曹操已过襄阳，恐刘备先占江陵，亲率精骑000，昼夜行00多里，追上刘备，将其击败，并获徐庶之母，迫徐庶来归。张飞率0骑断后，拆长坂桥，勒马横矛，令曹军疑惧，刘备方得脱险，东奔汉津（今湖北省钟祥境），恰遇关羽船队，刘表长子江夏太守刘琦也领万余人接应。刘备军顺汉水至夏口，先遣诸葛亮至柴桑见孙权，共谋抗曹，自率军屯樊口。
孙权见刘备新败，又慑于号称80万的曹军声威，对联刘举棋不定。诸葛亮与鲁肃周瑜等精辟分析形势，指出曹军不过0余万，且有后方不安远道劳师水土不服短于水战等弱点，坚定了孙权抗曹决心。孙权不顾主降派张昭等反对，命周瑜程普为左右督，鲁肃为赞军校尉，率万精锐水兵，与刘备合军共约万，溯江水而上，进驻夏口。
曹操乘胜取江陵后，又以刘表大将文聘为江夏太守，仍统本部兵，镇守汉川。益州牧刘璋也遣兵给曹操补军，开始向朝廷交纳贡赋。曹操更加骄傲轻敌，不听谋臣贾诩暂缓东下的劝告，送信恐吓孙权，声称要决战吴地。冬，亲统军顺长江水陆并进。
孙刘联军在夏口部署后，溯江迎击曹军，遇于赤壁。曹军步骑面对大江，失去威势，新改编及荆州新附水兵，战斗力差，又逢疾疫流行，以致初战失利，慌忙退向北岸，屯兵乌林，与联军隔江对峙。
曹操下令将战船相连，减弱了风浪颠簸，利于北方籍兵士上船，欲加紧演练，待机攻战。周瑜鉴于敌众己寡，久持不利，决意寻机速战。部将黄盖针对曹军“连环船”的弱点，建议火攻，得到赞许。黄盖立即遣人送伪降书给曹操，随后带船数十艘出发，前面0艘满载浸油的干柴草，以布遮掩，插上与曹操约定的旗号，并系轻快小艇于船后，顺东南风驶向乌林。接近对岸时，戒备松懈的曹军皆争相观看黄盖来降。此时，黄盖下令点燃柴草，各自换乘小艇退走。火船乘风闯入曹军船阵，顿时一片火海，迅速延及岸边营屯。联军乘势攻击，曹军伤亡惨重。曹操深知已不能挽回败局，下令烧余船，引军退走。
联军水陆并进，追击曹军。曹操引军离开江岸，取捷径往江陵，经华容道（今湖北省潜江南）遇泥泞，垫草过骑，得以脱逃。曹操留曹仁守江陵，满宠屯当阳，自还北方。
周瑜等与曹仁隔江对峙，并遣甘宁攻夷陵（今湖北省宜昌境）。曹仁分兵围甘宁。周瑜率军往救，大破曹军，后还军渡江屯北岸，继续与曹仁对峙。刘备自江陵回师夏口后，溯汉水欲迂回曹仁后方。曹仁自知再难相持，次年被迫撤退。
赤壁大战后，刘备乘胜取得武陵长沙桂阳零陵等四郡，次年又任荆州牧，奠定了壮大发展进据益州的基础。曹操吸取失败教训，大兴水军，进控江淮，与孙权对峙。孙权为抗曹，继续与刘备联盟，任其在荆州发展。三国鼎立格局逐渐形成。
0年，汉献帝下诏禅位于魏王曹丕，曹魏政权从此建立。此时，司马家族的势力已经壮大起来，司马昭继其父兄（司马懿司马师）的事业，兵权在握，消灭了蜀汉，取代曹魏已是水到渠成。
司马炎受禅
年，司马昭死，司马炎掌握全国军政大权。同年月，司马炎经过精心准备之后，仿效曹丕代汉的故事，为自己登基做准备。在司马炎接任相国后，就有一些人受司马炎指使劝说魏帝曹奂早点让位。不久，曹奂下诏书说：“晋王，你家世代辅佐皇帝，功勋高过上天，四海蒙受司马家族的恩泽，上天要我把皇帝之位让给你，请顺应天命，不要推辞！”司马炎却假意多次推让。司马炎的心腹太尉何曾卫将军贾充等人，带领满朝文武官员再三劝谏。司马炎多次推让后，才接受魏帝曹奂禅让，封曹奂为陈留王。司马炎于年，登上帝位，改国号为晋，史称为西晋，晋王司马炎成了晋武帝。
西晋成立之初，晋武帝为了收买人心，大封功臣，许多大家族都被封为公侯。短短几年时间，晋武帝共封了7个王，00多个公侯。蜀汉灭亡不久，晋武帝为了稳定巴蜀人心，又任用了一批原在蜀汉供职的官吏为朝官。晋武帝没有采取“一朝天子一朝臣”的惯用手法，而是采取拉拢收买人心的办法，稳定各级官吏，以确保社会稳定地过渡。因为晋武帝还看到，蜀汉虽亡，东吴未灭，全国还未统一。于是他开始运筹帷幄，准备击灭东吴，结束全国的分裂局面。
统一天下
为了完成灭吴大业，晋武帝在战略上做了充分准备。早在9年，他就派羊祜坐守军事重镇荆州，着手灭吴的准备工作。羊祜坐镇荆州后，减轻赋税，安定民心，荆州与东吴重镇石城（今湖北钟祥县）相距最近，晋军采取了“以善取胜”的策略，向吴军大施恩惠。由于孙皓挥霍无度，部队士兵常常领不到军饷，连饭也吃不饱。羊祜命人向吴军送酒送肉，瓦解吴军。这样，不时有吴军前来投降，羊祜下令说，吴军来要欢迎，走要欢送。有一次，吴将邓香被晋军抓到夏口，羊祜部下坚持要杀掉，羊祜不但不杀邓，而且还亲自为其松绑，把邓送了回去。有时，吴军狩猎打伤的野兽逃到了晋军领地，晋军也把这些野兽送到吴军帐内。正是由于这样的“厚”爱，东吴将领们的心已经一步步趋向晋军。
晋武帝在襄阳一边命羊祜以仁德对吴军施加影响，一边在长江上游的益州训练水军，建造战船。经过长达0年时间的充分准备，79年，晋军开始向东吴展开大规模的进攻。为了迅速夺取胜利，晋军分五路沿长江北岸，向吴军齐头并发。第六路晋军由巴东益州出发，沿江东下，直捣吴军都城建业。0万晋军直扑东吴。东吴守军，在巫峡钉下了无数个锋利无比的长十余丈的铁锥，在江面狭窄处用粗大的铁链封锁江面。晋军先用大竹排放入长江，晋军在船上载了无数根数丈长的用麻油浇灌的火点燃火炬，熊熊烈火能够把铁链烧断。就这样，东吴长江的防守设施被一个个排除了。
在第六路晋军进攻东吴时，为了分散吸引守卫建业的吴军兵力，安东将军王浑率一路晋军，由北向南，直取建业。孙皓忙命丞相张悌统率主力渡江北上，迎击王浑，结果沿江东下的晋军乘机攻占了建业。
由于晋武帝准备充分，时机恰当，战略正确，前后仅用了四个多月，便夺取了灭吴战争的全部胜利。从此，东吴的全部郡州县，正式并入晋国版图。
280年，三国鼎立的局面完全结束了。晋武帝司马炎终于统一了全国，结束了长达近百年的分裂局面。
公元四世纪初，在内乱外患的双重打击下，西晋王朝的统治摇摇欲坠，都城一度由洛阳迁到了长安。但迁都并不能挽救它灭亡的命运。年，匈奴人刘聪率兵攻下长安，晋愍帝司马邺被俘，西晋宣告灭亡。
东晋的建立
司马睿是东晋的开国皇帝，字景文，河内温县（今河南温县西）人。司马懿曾孙，司马觐之子，在位六年，十五岁嗣琅邪王位。八王之乱后期依附于东海王司马越，越以其为平东将军监徐州诸军事，留守下邳。汉主刘渊举兵后，中原局势恶化，司马睿用王导之谋，请移镇建邺（今江苏南京）。朝廷遂于永嘉元年（07年）命为安东将军都督扬州诸军事，九月南下。
他在王导王敦辅助下，优礼当地士族，压平叛乱，惨淡经营，始得在江南立足。建兴四年（年），汉刘曜陷长安，俘晋愍帝，西晋亡。次年三月，司马睿即晋王位，始建国，改元建武。他广辟掾属以为辅佐，有“百六掾”之称。六月，孤悬在北方的晋地方长官刘琨段匹刘翰等汉胡80人上书劝进。8年，司马睿即皇帝位，改元太兴，据有长江中下游以及淮河珠江流域地区，史称东晋。
夺权之战
司马睿即位后，因为他在皇族中声望不够，势力单薄，本人才能也不高，所以得不到南北士族的支持，皇位不稳。但是，他重用了政治家王导。王导运用策略，使南方士族支持司马睿，使北方南迁的士族也决意拥护司马睿，稳定了东晋政权，维持了偏安局面。司马睿十分感激王导，任他为宰相，执掌朝政，让王导的堂兄王敦都督江扬荆湘交广六州军事，握有重兵，控制军权。其他重要的官职，大多数也由王导家族担任。东晋王朝，实际上是王导和司马睿共同掌握的。司马睿在登基大典上，几次请王导和他一起坐上宝座，接受群臣拜贺，王导谢绝。时人曾流传说：“王与马，共天下。”
司马睿在稳定了皇位后，开始不满“王马共天下”的局面，就起用刘隗刁协为心腹，以削弱王导势力，并暗中进行军事部署，试图最终全面排除王导势力。王敦先发制人，从武昌起兵击败刘隗，进入建康，杀死刁协。在王导的劝说下，王敦才退兵武昌，政权仍然由王导控制。
司马睿见无法动摇王导势力，自己名为天子，号令却不出宫门，渐渐忧愤成病，卧床不起。他想到大臣中只有司徒荀组对自己比较忠顺，就任命他为太尉兼领太子太保，打算让他参与朝政，钳制王导。不料司徒荀组受任不久就病死，司马睿更加忧伤，病势加重。
年闰十一月己丑日晚，司马睿病死于建康宫中的内殿。遗诏由太子司马绍继位。司马睿死后的庙号为中宗，谥号为元帝。
刘裕以汉高祖刘邦的弟弟楚王刘交的子孙自居。刘裕虽是官宦世家，但因他的父亲刘翘早逝，家境贫苦，幼年竟沦落到靠卖草鞋为生。刘裕少有大志，性格强悍坚韧喜冒险，一心想做一番惊天动地的大业。东晋孝武帝时，带着如此雄心壮志，刘裕投身行伍，开始了戎马生涯，成为东晋北府军的下级军官。
刘裕起家
刘裕初为北府旧将孙无终的司马，隆安三年（99年），孙恩卢循等7人在会稽起兵反抗晋朝，晋朝廷派前将军刘牢之东来镇压，刘牢之请刘裕为参府军事。刘裕为人机智有谋，勇敢善战，多次克敌致胜，屡立战功。因功升建武将军下邳太守彭城内史。刘裕从此起家，成为东晋一员虎将。
元兴三年（0年）二月初一，刘裕在家乡京口起兵讨伐篡晋的楚帝桓玄。405年，击败桓玄，晋安帝司马德宗复位，任刘为侍中车骑将军中外诸军事徐青二州刺史兖州刺史录尚书事。刘裕从此控制了东晋政政，权倾天下。
司马德文禅位
晋恭帝司马德文，曾受封为琅蚜王。刘裕杀安帝后，伪造遗诏。于同日立司马德文为帝，第二年改年号为“元熙”。9年6月，刘裕命令党徒傅亮草拟好禅位诏书，入宫逼司马德文誊抄。司马德文强作欢颜地对左右说：“桓玄篡位，晋朝那时已经失国，多亏刘公（刘裕）出兵讨平，恢复晋朝，才得以再延续了近0年。今日禅位，我心甘情愿，没有什么怨恨。”说完，提笔抄誊诏书，交给了傅亮。然后，携同后妃等眷属凄伤出宫。刘裕降封司马德文为零陵王，迁居秣陵县城（今湖北省荆门县），由冠军将军刘遵考带兵监管。东晋灭亡。
0年9月，刘裕命令琅蚜侍中张伟携毒酒一瓶，前去秣陵鸩杀司马德文。张伟不忍谋害故主，回去又难以交代，就饮毒酒自杀。刘裕又派人将司马德文扼死。至此，东晋灭亡，中国开始进入南北朝时期。
刘裕即位之后，以司马氏前车之鉴，宋武帝削弱强藩，集权中央。有鉴于荆州屡为祸乱之源，便裁并荆州府的辖区，限制其文武将士的额员。为防止权臣乱政，宋武帝特下诏：凡日后大臣外出征讨，一律配以朝廷军队，军还交回朝廷。世族隐匿户口，减少官府收入，武帝下令整顿户籍，厉行土断之法。规定政府所需物资，不准像过去那样滥行征发，而是派有关官员以钱购买。适当降低农民租税，废除苛繁法令，让百姓在宽松的环境中休养生息，发展生产。宋武帝还以身作则，平时清简寡欲，对珠玉车马丝竹女宠十分节制。
刘裕在位年，于年在建康去世。终年60岁。庙号高祖，谥为宋武帝，葬在初宁陵（今江苏省南京紫金山）。
南朝宋亡后齐建立。齐高帝的政风也如同宋初，为政节俭，在位四年即去世，由太子赜继立，即齐武帝。齐武帝为政清明，与北魏无战事，安民保境，史称“永明之治”。齐武帝去世后，由皇太孙萧昭业继立，由萧子良与萧鸾辅政。萧鸾有意篡位，杀齐帝后改立其弟萧昭文，不久废帝自立，是为齐明帝。齐明帝继位后，利用典签官大杀宗室诸王，高帝与武帝的子孙都被杀尽。齐明帝去世后由太子萧宝卷继立。他昏庸残暴，杀害顾命大臣，激起各地方镇叛乱。乱事平定后，他又杀平乱有功的雍州刺史萧懿。0年，萧懿之弟萧衍宣布举兵，在江陵立其弟宝融为帝，是为齐和帝。萧衍在攻入建康后，齐帝宝卷被将军王珍国所杀。在次年萧衍篡位，建国南朝梁，史称梁武帝，南朝齐亡。
杨坚出生在冯翔县的波若寺，幼时为尼姑智仙抚养成人。岁还家，岁因父亲的功劳袭车骑大将军，被封成纪县公。0岁即承父爵，晋封其为随国公，开府仪同三司。
虎口脱险
杨坚虽晋封为随国公，但他有“身在帝王边，如同伴虎眠”之感。因齐王宇文宪曾对武帝宇文邕说：“杨坚相貌非常，人颇狡诈，臣每见之不觉自失，请早除之。”本来宇文邕对杨坚早存疑心，听宇文宪说后，疑心更重。但是否立即剪除杨坚还犹豫不定，于是便问计于钱伯下大夫来和，来和也说杨坚不凡，但暗中想给自己留条后路，便谎称：“杨坚这人是可靠的，如果皇上让他做将军，带兵攻打陈国，那就没有攻不下的城防。”因此，杨坚避免了一场杀身之祸。
宇文邕还是放心不下，暗里又派人请星相家赵昭偷偷为杨坚看相。赵昭与杨坚友善，当着宇文邕之面佯装观察杨坚脸庞，然后毫不在意地说：“皇上，请不必多虑，杨坚的相貌极其平常，无大富大资可言，最多不过是个大将军罢了。”这又使杨坚度过了一次险关。
这时，内史王轨又劝谏宇文邕说：“杨坚貌有反相”。言下之意是要及早除掉杨坚。因为宇文邕对星相家赵昭的结论相信无疑了，便不悦地说：“要是真的天命所定，那有什么办法啊？”杨坚再次化险为夷。
全身而退
宇文邕死后，其子宇文赀即位。杨坚的长女被聘为后妃，杨坚又晋升为柱国大将军大司马。宇文赀对杨坚的疑心更大，他曾直言不讳地对杨妃说过：“我一定要消灭你们全家”。并命内待在皇宫埋伏杀手，再三叮嘱说：“只要杨坚有一点无礼声色，即杀之！”然后他把杨坚召进皇宫，议论政事。杨坚几经化险为夷，心中早有准备，不管宇文赀怎样激，怎样蛮，怎样讲，杨坚都神色自若，宇文赀无杀机可乘。
最后，杨坚想出了“两全”之策，通过以前同僚内史上大夫郑译向宇文赀透露出自己久有出藩之意。这正合宇文赀的心意，当即任命他为扬州总管。这样宇文赀放心了，杨坚也安心了。
建立隋朝
宇文赀觉得皇帝当得太不称心如意，于是想出了一个逍遥自在的花招，将皇帝让给年龄尚小的儿子，自称天元皇帝，住在后宫，终日与嫔妃宫女们吃喝玩乐。荒淫无度的生活使他年仅岁就丧命了。
他的儿子静帝即位后，任命杨坚为丞相。周静帝即位时才8岁，还是个不懂事的小孩，所以杨坚就控制了北周的朝政。大定元年（8年）春，北周首都长安（今西安）发生了宫廷政变，外戚杨坚废掉了周静帝，夺取帝位，建立了隋朝。
开皇八年（88年），杨坚派晋王杨广率领万大军向南方陈朝发动了总攻，次年元旦清晨，隋朝大将韩擒虎贺若弼在满天大雾的掩护下，分别率领军队渡过长江。隋军渡江时，陈朝有人上书给陈后主告急，要他火速派兵援救，但是陈后主此时仍只顾饮酒作乐，不顾军国大事。当隋军攻破建康（今南京），搜索宫廷时，发现那封告急信丢在陈后主的床底... -->>
夏朝建立
大禹死后，他的儿子启继承了权位。启在与伯益争夺权位的斗争中获胜，而且杀死了伯益。而伯益本来是大禹按照禅让制选定的传位的对象，启的即位，打破了禅让制，成了历史上王位世袭继承制的开端，“公天下”变成了“家天下”。启在位期间，完成了夏朝的建立，而且使夏朝走上了鼎盛时期。
大禹治水之后，深受拥护，根据“禅让”制而做了舜的继承人。他在位时曾经将当时的中国划为九个州，这就是“九州大地”的来历。大禹还制定了各种制度，为夏朝的建立奠定了一定的基础。由于禹在治水中的功绩，提高了部落联盟首领的威信和权力。
启建夏朝
传说禹年老的时候，曾经到东方视察，并且在会稽山（在今浙江绍兴一带）召集许多部落的首领。去朝见禹的人手里都拿着玉帛，仪式十分隆重。有一个叫做防风氏的部落首领，到会最晚。禹认为怠慢了他的命令，把防风氏斩了。这说明，那时候的禹已经从部落联盟首领变成名符其实的国王了。禹原来有个助手叫做皋陶，曾经帮助禹治理政事。禹到了晚年，决定推举夷人首领皋陶为继承人。但是皋陶却先他而逝，皋陶的儿子伯益也做过禹的助手。按照禅让的制度，本来是应该让伯益做禹的继承人的。但当禹死后，部落联盟中一些有权势的大家族，拥立禹的儿子启即位，便起来反对伯益。启趁动乱之机杀了伯益，夺得了王位（约公元前988年前979年）建立夏朝。以前的“禅让”选举制度从这个时候被破坏，代之以“家天下”的王位世袭制。从此以后，“禅让”制变成了“世袭制”，“公天下”变成了“家天下”。
私有制社会诞生
禅让制被世袭制所取代，这标志着漫长的原始社会被私有制社会所替代，应该说是历史的一个进步。但是，一种新制度的建立，必然会遭到部分反对。夏启即位后，在钧台大宴各部落的首领，以期对他的地位予以确认。有扈氏对启破坏禅让制度的做法十分不满，坚决不出席钧台会。出于对王权的维护社会的统一，夏启调动军队对有扈氏进行征伐，大战于甘，有扈氏战败，被灭族。这次征讨使新生的专制政权得到初步巩固，原始的民主推举制被强制取代。
启在位期间，完成了夏朝的建立，而且使夏朝走上了鼎盛时期。夏朝统治的范围大约以今天河南省的西部为中心，北到河北，南到湖北；东到今天的河南河北山东的三省交界处，西到山西南部。
太康失国
一种新制度的建立有一个逐步完善的过程；一个新政权的产生，也面临缺乏统治经验的问题。建立在私有制基础上的政权，即使是在其进步作用的上升阶段，也改变不了统治者剥削掠夺和贪图享乐的本性，统治集团内部围绕权和利的争夺成为不可避免。因此，夏启死后，出现了五子争权斗争。太康即位后，政事不修，沉湎于酒色之中，有穷氏的首领后羿乘机夺取了政权。直至后羿被他的大臣寒浞所杀，太康的曾孙少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱之时，出兵打败了寒浞父子，夺回了政权，才恢复了夏王朝的统治。这就是夏代历史上出现的“太康失国”“后羿代夏”和“少康中兴”的事件。
夏朝末年，社会矛盾更加尖锐。国王孔甲“好方鬼神，事淫乱。”夏朝开始走下坡路。到夏桀即位，他更暴虐无道，荒淫无耻，“赋敛无度，万民甚苦”。
商族兴起
夏桀认为他的统治永远不会灭亡。他说：“太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。”当时民众咒骂道“时日曷丧，予及汝偕亡”（《尚书。汤誓》），意思是说你这个太阳何时才沦亡啊，我们情愿同归于尽。夏桀还召集所属各部首领开会，准备发动讨伐其他部落的战争。可是，各部落已对他离心离德。这就给商汤灭夏造成了有利的机会。
商族兴起于黄河下游，相当于现在的河南山东一带。商族在早期经常迁徙居地，所以从契到汤，经过了十四代，八次迁徙。到成汤时才居于亳（今山东曹县南）。大约夏朝建立后不久，商族就臣服于夏，成了夏的一个属国。商部落的畜牧业发展很快，据说有名的先公相土作乘马，王亥作服牛，就是驯养牛马，作为运输工具。商部落传到成汤做王的时候，已经很强盛，农业畜牧业手工业都有很大进展，经济力量逐步超过了夏朝。已经由夏的属国演变为足以与之抗衡的对手。
当禹建立夏朝的时候，商族刚刚进入到父系氏族阶段，到商汤作部族首领时，刚好处于夏代最后一个国王桀统治时期。
面对夏桀的暴政，商族首领汤采取“宽以待民”的政治策略，笼络民心，扩大自己的影响，遇到哪个方国有灾有难，就主动救济，并积极网络人才，收集有关夏桀政权的情报信息，为进一步消灭夏朝做积极的准备。
夏桀禁汤
夏桀看到商族一天天壮大起来，汤的政治影响力与日俱增，已严重威胁到了自己的统治，心中十分害怕，就听信佞臣赵梁的计谋，假意召汤入朝，趁机将他囚禁在夏台。商汤被夏桀囚禁后群龙无首，商部族灭夏大业受到了严重影响。所幸商部族在伊尹的主持下，在国内搜罗到许多美女珠宝进献给夏桀，又暗中重金贿赂赵梁，使贪财的赵粱在桀面前为汤开脱，最后夏桀听信了赵梁之言，竟然放了商汤。
商汤起兵
商汤被放回以后，坚定了灭夏决心，加力准备灭夏战争。他首先任用了伊尹和仲虺为左右相，提拔重用了出身地位低下而有才干的人。商汤首先出兵攻灭了与夏关系密切的葛韦顾昆吾等夏朝属国。他越战越强，“十一征而无敌于天下”，使夏桀陷于孤立的境地。在力量准备充足以后，于公元前00年领导了灭夏战争。
在商军出征以前，商汤进行了誓师动员，历数夏桀的罪行，说明自己出兵灭夏是替天行道，号召部众勇敢作战，一举消灭夏桀的黑暗统治。誓师以后商军战旗猎猎，军容齐整，士气高昂地向夏朝都城进发，商汤手把大斧，坐在战车上，指挥三军。此时的夏桀再也顾不上寻欢作乐，连夜调集军队，设下几道防线，阻止商军的进攻。可是，多年来夏桀的统治已十分不得人心，军队纪律涣散，又指挥不利，两军交战，夏军很快就被击溃。夏王朝宣告灭亡。
商汤建都
商汤灭夏以后，建都于亳（今洛阳市辖的偃师市西洛河北岸的尸乡沟一带），并进一步营建其奴隶制文明大国。建立了中国历史上第二个奴隶制王朝商朝。
之后，商成为黄河流域的主要统治者，势力发展很快。尤其是前期政治状况较好，社会也比较稳定，经济文化都有很大发展。标志这一时代文明的，是甲骨文字的相当成熟和青铜冶炼技术的相当进步。商朝历时00余年后灭亡，时间约在公元前世纪。
商朝的最后一个帝王是商代的第三十二位帝王子辛，也叫“帝辛”，“纣王”并不是正式的帝号，是后人加在他头上的恶谥，意思是“残又损善”。据正史所载，商纣王博闻广见思维敏捷身材高大膂力过人。他曾经攻克东夷，把疆土开拓到我国东南一带，开发了长江流域。殷商末年，它有两个主要的敌手：西部的周方国及东部的夷人部族（甲骨文里被称作人方）。
当时，商纣王已感觉到周人对自己构成的严重威胁，决定对周用兵。然而这一拟定中的军事行动，却因东夷族的反叛而化为泡影。为平息东夷的反叛，纣王调动部队倾全力进攻东夷，结果造成西线兵力的极大空虚。
文王积极备战
与日薄西山奄奄一息的商王朝形成鲜明对比的是：商的西方属国周的国势正如日中天蒸蒸日上。公刘古公亶父王季等人的积极经营，使周迅速强盛起来，其势力伸入江汉流域。文王姬昌即位后，任用熟悉商朝内部情况的贤士吕尚，“阴谋修德以倾商”，积极从事伐纣灭商的宏伟大业。
牧野之战展开之前，文王采取政策，即政治上，积善行德，裕民富国。广招人才，发展生产；外交上，争取其他诸侯，最大限度孤立商纣。
周文王在完成翦商大业前夕逝世，其子姬发继位，是为周武王。他继承父亲文王遗志，重用姜尚等人，使国力增强。遵循既定的战略方针，并加紧予以落实：在孟津（今河南孟津东北）与诸侯结盟，向朝歌派遣间谍，准备伺机兴师。
牧野之战
此时的大商几乎被与东夷旷日持久的战争拖垮，西陲的周武王得知纣王大军尽出，指向东方，都城内防御力甚弱，便在一部分叛商部族的带领之下，联合各个部落，率领兵车00辆，虎贲（卫军）000人，士卒。万人，进军到距离商纣王所居的朝歌只有70里的牧野（今河南淇县西南），举行了誓师大会，列数纣王罪状，鼓励军队同纣王决战。
这时候商纣王才停止了歌舞宴乐，和那些贵族大臣们商议对策。这时，纣王的军队主力还在东部，一时也调不回来，只好将大批的奴隶和俘掳来的东南夷武装起来，凑了17万人开向牧野。可是这些纣王的军队刚与周军相遇时，就掉转矛头，引导周军杀向纣王。结果，纣王大败，连夜逃回朝歌，眼见大势已去，纣王只好登上鹿台放火自焚。周武王完全占领商都以后，便宣告商朝的灭亡。这一年大约是公元前年。
公元前78年，宣王的儿子即位，即幽王。幽王十分宠幸褒姒，甚至不惜用烽火戏弄诸侯而博其一笑，诸侯十分不满。为讨好褒姒，幽王不顾王室的反对，废太子宜臼而立褒姒之子伯服，又废申后而立褒姒为后。褒姒是褒国姒姓的女儿，申后是申侯的女儿，申侯是姜姓，由此就引发了姒姓和姜姓间的激烈斗争，为西周灭亡埋下了祸根。
同时，外敌入侵频繁。宗周镐京，濒临西北游牧部落，经常遭到游牧部落的侵扰。公元前77年，申侯与犬戎联络，进攻幽王，诸侯都不来救驾。犬戎与申侯迅速攻入镐京，幽王急忙逃到骊山，被骊山之戎所杀。这时，关中已布满了戎人，宫室被洗劫一空。至此，西周覆灭。
平王东迁
周幽王死后，众诸侯拥立宜臼为王，即平王。当时周已没有力量进行抵抗戎人，在犬戎等的威胁下，王朝已无法在旧都活动了。到了第二年，平王将都城由渭水流域的镐京迁到了黄河南岸的洛邑，史称“平王东迁”。
周室的迁都，使得周王朝对各诸侯国的驾驭能力明显削弱，中国历史终于结束了周天子的权威统治时代，进入了“礼坏乐崩”“群雄逐鹿”的春秋时代。这次迁都还产生了一个后来将对中国历史产生重大影响的诸侯国，即原先替周天子牧马于渭水流域的秦人，由于护送周平王迁都有功，得到了周天子的封赏，从此在远离周室的渭水流域建立起了秦国。
东周开始
平王迁都后，洛邑成了国都，是全国的政治经济文化中心。这时候，王室更加衰弱，诸侯势力却越来越强大，国都的中心地位常常在内乱与外患中发生动摇。
周平王执政达五十年之久。东周是周王室逐渐衰微以致最后亡国的时期。这时，天子直辖的“王畿”，在戎狄不断地蚕食下，控制范围逐步缩小了，最后，仅剩下成周方圆00公里，即今洛阳附近的地盘。同时，天子控制诸侯的权力和直接拥有的军事力量，也日渐丧失。但天子以“共主”的名义，仍然具有号召力。因此，一些随着地方经济发展而逐步强大的诸侯国，就利用王室这个旗号，积极发展自己的势力。
东周王城
东周初年，平王居住在现成的成周城中，坐观周围的大国争霸，而自己却一筹莫展。襄王三年（前9年），王子带勾结洛邑附近的杨拒泉皋伊水洛水一带的几支戎人武装，攻克成周王城，在城内大肆烧杀抢掠，把成周城糟蹋得残破不堪，无法居住。襄王平叛之后，决定放弃成周故城，另建新都。
襄王新建的都城，位于成周故城的西面，北靠邙山，南临洛水，西跨涧河，东至今洛阳市金谷园西工小街工农乡下池村一线。史称“东周王城”。这个东周王城作为国都共计年。其间，曾被大水冲毁，因得齐国主动资助而重新修建。公元前0年，周景王病死，王子朝发动叛乱，占领王城，自立为王，与敬王对峙。经过四年的战争，敬王平定叛乱，但王城遭到严重破坏。战乱之后周敬王在这残破的王城中渡过了五六年，由于受到王子朝余党的威胁，心中很不安定，公元前0年修筑新都（位于今洛阳白马寺以东），新城仍沿用成周之名。
战国后期，各诸侯国为了争夺土地和人民，相互侵伐，战争不断。经济遭破坏，生灵遭涂炭，人民处在水深火热之中，民众希望统一。因商鞅变法而日益强大的秦，就担起了这个历史的重任。
公元前年，庄襄王死。年仅岁的嬴政继位为秦王，但当时的国政大权为相国吕不韦所把持。公元前8年，岁的秦王嬴政举行了加冕典礼，开始亲政，他首先镇压了嫪毐集团的政变，接着，又以吕不韦与政变有关为借口，罢其相国之职，令其迁蜀，迫使不韦无奈自杀。至此，秦国大权真正掌握在了赢政手中，这就为他指挥消灭六国的统一战争，创造了绝对必要的条件。
统一中国的战争开始
从秦王嬴政十七年灭韩开始，秦王赢政开始了他正式的统一中国的战争。
秦王嬴政十七年，赢政派大将内史腾率兵攻打韩国，俘虏韩王安。至此，韩国虽已灭亡，但韩国贵族的反抗并没有停止，韩王安被迁于岐山，前年曾发动叛乱，不久被镇压下去，这才彻底解决了韩的问题。
第二个灭的是赵国。在当时的六国中，赵国是很强大的一个。先是廉颇，后为李牧庞暖，都是善于用兵的大将，秦国几次兴兵伐赵，都未曾讨得多少便宜。前9年，秦将王翦杨端和分别率兵向赵进攻。赵将李牧司马尚坚持抵抗达一年之久。后来，赵王宠臣郭开接受贿赂，向赵王诬告李牧司马尚。李牧在大敌当前的形势下拒绝交出兵权，赵王便派人暗地里逮捕李牧并处死，同时杀掉司马尚，李牧一死，秦军如入无人之境，3个月后，王翦大破赵军，俘赵王迁。时年十月，秦军进入邯郸，赵亡。
灭赵以后，秦兵临易水，就下令攻打燕国。燕国太子丹带领兵马出去迎战，但哪里是秦军的对手，被秦军打败。燕王喜和太子丹只好逃到辽东。秦王政不肯罢休，非要抓住太子丹不可。燕王喜被逼无奈，只得杀了太子丹，向秦王政谢罪求和。
公元前年，秦国灭了魏国，接着又准备出兵攻打楚国。后王翦灭了楚国。这样，秦国兼并了韩魏楚燕赵五国，只剩下一个齐国了。
齐国君王建一向不敢得罪秦国，死心塌地的听秦国的话，他以为这样秦国就不会进攻齐国了。等到五国被秦国吞并，他才清醒过来，连忙派兵去守西边的边界，可是已经太迟了。
公元前年，王翦之子王贲率领几十万秦军攻打齐国，齐国根本就没有抵抗的能力。没有几天的功夫，秦军就占领了临淄，齐王建投降了。
秦国在不到十年的时间把六国吞并，结束了长期诸侯割据的局面，建立了统一的多民族的封建国家，这就是秦王朝。
秦末，陈胜吴广农民起义失败后，楚地义军分两路攻秦。项羽在关东（指函谷关以东地区）聚歼秦军主力；刘邦乘隙攻入咸阳。
秦朝灭亡
项羽是楚国名将的后代，由叔父项梁抚养成人，长大后成了秦末第一武术高手。刘邦出生在一个农民家庭，秦末做过泗水亭长。不久，项羽刘邦响应秦末农民起义，扩充队伍，积极发展势力。各路起义军为了号召群众，共同推举楚怀王的孙子心为楚王和起义军总领袖，然后兵分两路攻打秦朝。项羽在攻打秦朝进军北上的途中夺取了北征军的领导权。
公元前07前，强大的秦军追杀赵国军队到巨鹿。项羽率领全军，破釜沉舟，士兵每人只带天的干粮，表示决一死战的勇气与信心，双方军队在巨鹿展开战斗。义军英勇拼搏，每个将士以一当十，喊杀声惊天动地。大战9天后，项羽获胜，解了巨鹿之围，消灭了秦军主力，迫使秦朝0万大军投降。项羽在亡秦战争中立了首功。
在项羽北上攻秦时，刘邦从西面击秦。由于刘邦的兵力弱小，无法大规模作战，他就采用计谋攻城占地。刘邦的军队纪律严明，对百姓秋毫无犯，注意减轻百姓的各项负担，因此获得了百姓的大力支持。而此时秦朝丞相赵高杀死秦二世，另立子婴为秦王。刘邦趁秦王朝内讧的机会直逼咸阳，秦王子婴捧着玉玺向刘邦投降。公元前206年，秦朝灭亡。
楚汉战争爆发
刘邦攻占咸阳后，继续推行仁厚政策，深得百姓拥护。项羽听说刘邦进入咸阳并且约法三章，认为刘邦要夺取天下。于是，刘项两军在函谷关对峙。刘邦军队实力弱小，就亲自到鸿门向项羽赔礼道歉。不久，诸侯混战再次爆发，刘邦在汉中建立根据地。公元前0年，刘邦带兵北上，楚汉战争爆发了。
公元前0年，刘邦把项羽围在垓下城。项羽粮草断绝，也无援兵。在寒冬的一个夜晚，项羽的爱妾虞姬正陪他在军营中借酒消愁，忽然听见四面传来楚国的民歌。项羽的爱马也嘶鸣起来。英雄一世的项羽知道大势已去，虞姬拔剑自杀，军中士兵悲痛不已。半夜，项羽率领八百多骑兵突围出去。天亮后，刘邦派五千骑兵追赶到乌江，项羽率领最后的8骑苦苦战斗，但寡不敌众。在乌江渡口，乌江亭长要渡他过江，并劝他东山再起，项羽感到没颜面再见江东的父老兄弟，也不甘心当俘虏，于是抽出宝剑在乌江岸边自杀了。
楚汉战争是由秦末农民起义发展而来的，但这场战争发生在亡秦之后，却不再具备农民战争的性质，而成为刘邦项羽争夺新的封建统治权的斗争。其结果是，刘邦打败项羽，建立了中国历史上第二个统一的封建政权西汉王朝。
王莽是汉元帝的皇后王政君的侄子。在元帝成帝掌握朝政时，王氏家族利用外戚的身份，长期握有朝廷内外的军政大权。这一时期，社会矛盾十分尖锐，到处流传着“汤武革命”的流言，似乎汉朝的气数快要尽了。王莽瞅准机会，巧妙地伪装自己，在朝廷内外博得了好名声。
王莽的“孝道”
在王氏家族里，王莽的同门兄弟们都过着纸醉金迷声色犬马的放荡生活。唯独王莽俭朴温顺，一副谦谦君子的模样。他的伯父王凤生病时，王莽亲自熬汤煎药，嘘寒问暖，整整一个多月没有脱衣解带睡觉。王凤十分感动，临终前嘱托妹妹王政君要关照好这位好侄儿。不仅对伯父如此，王莽对母亲更是体贴入微。在王莽招待宾客的宴会上，经常可以看到一位家臣出来要王莽请老夫人服药。于是王莽便在众目睽睽之下去后堂探问老母病情，亲自送上汤药。朝廷内外，因此都说王莽是孝子。
执政“有方”
蝗灾之年，老百姓的生活过不下去了，纷纷卖地卖房卖儿卖女，王莽却主动捐献00万钱0顷土地，由国家财政大臣分给灾民。在他带头下，满朝公卿纷纷捐钱捐地，赈济灾民。大家都说王莽仁慈善良，是个好人。
在一片赞誉声中，王莽担任了大司马，掌握了朝廷大权。他为了捞取政治资本，敢于拿皇亲国戚“开刀”：他先把皇太后赵飞燕贬为皇后，后再降为庶人，迫使赵飞燕自杀；他还大封刘姓王姓和功臣后裔为侯，给退休官吏增加俸禄，博得了上层贵族阶层的好感；他甚至“大义灭亲”，他的儿子王宇杀了一个奴婢，他当即迫使王宇自杀。于是，人人都说王莽是个公正的好官。
野心暴露
元始元年，即平帝即位次年，远居南方的越裳氏献来了白雉。王莽党羽一阵鼓噪，说是吉兆，吹捧王莽安定汉室德比周公，要求赐予“安汉公”的称号。王莽假意推托了一番，也就做了安汉公，不久又获得了宰衡重职。这时，太后王政君看出王莽有篡汉野心，但对羽翼丰满的王莽已无可奈何。元始五年（公元年），王莽毒死了年仅岁的平帝，拥立两岁的宣帝玄孙刘婴当皇帝，号为孺子，自己做了“摄皇帝”，并将年号改为“居摄”。
过了三年，公元8年，王莽指使他的党羽放出风声，说王莽是真命天子，天命授意他做真皇帝。在党羽的鼓噪下，王莽宣布自己承受天命，迫不得已“即真天子位”，建国号为“新”，年号为“始建国”。就这样，王莽的新朝取代了汉朝。
建安元年（9年），袁绍谋臣沮授曾劝说袁绍，如果能“西迎大驾，挟天子而令诸侯”，就会收到没有谁“能御之”的功效。袁绍偏偏不听，觉得献帝是个废物，把他弄来还得养着，怪麻烦的。可见袁绍根本不是个政治家，虽然空有雄兵猛将，却不懂军事不过是政治的工具，最后难免失败。
而曹操更是早有此识。初平二年（191年），曹操做东郡太守不久，皇室刘邈在献帝面前称赞曹操忠诚，曹操为此十分感激。初平三年（9年），治中从事毛玠向他建议“奉天子以令不臣”，他觉得是说到了点子上。
迎接汉献帝
献帝东迁后，曹操觉得机会来了，当时宫中食用困乏，曹操便经常向献帝进献食品和器物。献帝还在洛阳时，曹操就曾向他进献过缝帐两顶，丝线十斤，山阳郡所产的甜梨两箱，稗枣两箱。献帝都许后，曹操更是经常进献，其中有桓帝时赐给他祖父曹腾的家藏器物，也有属下陆续搜寻到的一些宫中流失的器物。
迎接汉献帝来许昌，是曹操的一个杰作。他最初提起此议时，只有荀彧赞同，并极力说明迎献帝的迫切性和对今后斗争的有利性，说这是一件“大顺”“大略”“大德”的事。但最初的迎接由于董承等人的阻拦并未如愿。后来董承为抵抗韩暹的势力暗召曹操到洛阳。此时曹操的部下董昭又提醒他只有把献帝迎到他的地盘许昌，方可成就大业，万事无虞。
迁帝都许
曹操对献帝的物质保障和适度尊重，果然得到了他所期待的巨大回报。献帝授给曹操节钺，录尚书事，任司隶校尉，迁都许昌后，又任命他为大将军，实际获取了高出于所有文臣武将的地位。
建安元年（9年）八月，曹操进驻洛阳，立刻趁张杨杨奉兵众在外，赶跑了韩暹，接着做了三件事：杀侍中台崇尚书冯硕等，谓“讨有罪”；封董承伏完等，谓“赏有功”；追赐射声校尉沮俊，谓“矜死节”。然后在第九天趁他人尚未来得及反应的情况下，迁帝都许，使皇帝摆脱其他势力的控制。此后，他还加紧步伐剪除异己，提高自己的权势。他首先向最有影响力的三公发难，罢免太尉杨彪司空张喜；其次诛杀议郎赵彦；再次是发兵征讨杨奉，解除近兵之忧；最后是一方面以天子名义谴责袁绍，打击其气焰，另一方面将大将军让予袁绍，稳定大敌。
曹操基本统一北方后，作玄武池训练水兵，并对可能动乱的关中地区采取措施，随即于建安十三年七月出兵十多万南征荆州，欲一统南北。曹操采用侍中尚书令荀之计，领大军直出叶县宛城，另遣轻骑袭襄阳。
九月，曹操至新野接受刘琮投降后，逼向荆州腹地。刘备为避曹军锐气，与诸葛亮徐庶等率十余万军民仓促南撤，退向战略要地江陵，并令关羽领万余水兵顺汉水溯江水会师。刘备至当阳长坂，与鲁肃相见，接受其劝说，愿率军转东，向孙权靠近。时曹操已过襄阳，恐刘备先占江陵，亲率精骑000，昼夜行00多里，追上刘备，将其击败，并获徐庶之母，迫徐庶来归。张飞率0骑断后，拆长坂桥，勒马横矛，令曹军疑惧，刘备方得脱险，东奔汉津（今湖北省钟祥境），恰遇关羽船队，刘表长子江夏太守刘琦也领万余人接应。刘备军顺汉水至夏口，先遣诸葛亮至柴桑见孙权，共谋抗曹，自率军屯樊口。
孙权见刘备新败，又慑于号称80万的曹军声威，对联刘举棋不定。诸葛亮与鲁肃周瑜等精辟分析形势，指出曹军不过0余万，且有后方不安远道劳师水土不服短于水战等弱点，坚定了孙权抗曹决心。孙权不顾主降派张昭等反对，命周瑜程普为左右督，鲁肃为赞军校尉，率万精锐水兵，与刘备合军共约万，溯江水而上，进驻夏口。
曹操乘胜取江陵后，又以刘表大将文聘为江夏太守，仍统本部兵，镇守汉川。益州牧刘璋也遣兵给曹操补军，开始向朝廷交纳贡赋。曹操更加骄傲轻敌，不听谋臣贾诩暂缓东下的劝告，送信恐吓孙权，声称要决战吴地。冬，亲统军顺长江水陆并进。
孙刘联军在夏口部署后，溯江迎击曹军，遇于赤壁。曹军步骑面对大江，失去威势，新改编及荆州新附水兵，战斗力差，又逢疾疫流行，以致初战失利，慌忙退向北岸，屯兵乌林，与联军隔江对峙。
曹操下令将战船相连，减弱了风浪颠簸，利于北方籍兵士上船，欲加紧演练，待机攻战。周瑜鉴于敌众己寡，久持不利，决意寻机速战。部将黄盖针对曹军“连环船”的弱点，建议火攻，得到赞许。黄盖立即遣人送伪降书给曹操，随后带船数十艘出发，前面0艘满载浸油的干柴草，以布遮掩，插上与曹操约定的旗号，并系轻快小艇于船后，顺东南风驶向乌林。接近对岸时，戒备松懈的曹军皆争相观看黄盖来降。此时，黄盖下令点燃柴草，各自换乘小艇退走。火船乘风闯入曹军船阵，顿时一片火海，迅速延及岸边营屯。联军乘势攻击，曹军伤亡惨重。曹操深知已不能挽回败局，下令烧余船，引军退走。
联军水陆并进，追击曹军。曹操引军离开江岸，取捷径往江陵，经华容道（今湖北省潜江南）遇泥泞，垫草过骑，得以脱逃。曹操留曹仁守江陵，满宠屯当阳，自还北方。
周瑜等与曹仁隔江对峙，并遣甘宁攻夷陵（今湖北省宜昌境）。曹仁分兵围甘宁。周瑜率军往救，大破曹军，后还军渡江屯北岸，继续与曹仁对峙。刘备自江陵回师夏口后，溯汉水欲迂回曹仁后方。曹仁自知再难相持，次年被迫撤退。
赤壁大战后，刘备乘胜取得武陵长沙桂阳零陵等四郡，次年又任荆州牧，奠定了壮大发展进据益州的基础。曹操吸取失败教训，大兴水军，进控江淮，与孙权对峙。孙权为抗曹，继续与刘备联盟，任其在荆州发展。三国鼎立格局逐渐形成。
0年，汉献帝下诏禅位于魏王曹丕，曹魏政权从此建立。此时，司马家族的势力已经壮大起来，司马昭继其父兄（司马懿司马师）的事业，兵权在握，消灭了蜀汉，取代曹魏已是水到渠成。
司马炎受禅
年，司马昭死，司马炎掌握全国军政大权。同年月，司马炎经过精心准备之后，仿效曹丕代汉的故事，为自己登基做准备。在司马炎接任相国后，就有一些人受司马炎指使劝说魏帝曹奂早点让位。不久，曹奂下诏书说：“晋王，你家世代辅佐皇帝，功勋高过上天，四海蒙受司马家族的恩泽，上天要我把皇帝之位让给你，请顺应天命，不要推辞！”司马炎却假意多次推让。司马炎的心腹太尉何曾卫将军贾充等人，带领满朝文武官员再三劝谏。司马炎多次推让后，才接受魏帝曹奂禅让，封曹奂为陈留王。司马炎于年，登上帝位，改国号为晋，史称为西晋，晋王司马炎成了晋武帝。
西晋成立之初，晋武帝为了收买人心，大封功臣，许多大家族都被封为公侯。短短几年时间，晋武帝共封了7个王，00多个公侯。蜀汉灭亡不久，晋武帝为了稳定巴蜀人心，又任用了一批原在蜀汉供职的官吏为朝官。晋武帝没有采取“一朝天子一朝臣”的惯用手法，而是采取拉拢收买人心的办法，稳定各级官吏，以确保社会稳定地过渡。因为晋武帝还看到，蜀汉虽亡，东吴未灭，全国还未统一。于是他开始运筹帷幄，准备击灭东吴，结束全国的分裂局面。
统一天下
为了完成灭吴大业，晋武帝在战略上做了充分准备。早在9年，他就派羊祜坐守军事重镇荆州，着手灭吴的准备工作。羊祜坐镇荆州后，减轻赋税，安定民心，荆州与东吴重镇石城（今湖北钟祥县）相距最近，晋军采取了“以善取胜”的策略，向吴军大施恩惠。由于孙皓挥霍无度，部队士兵常常领不到军饷，连饭也吃不饱。羊祜命人向吴军送酒送肉，瓦解吴军。这样，不时有吴军前来投降，羊祜下令说，吴军来要欢迎，走要欢送。有一次，吴将邓香被晋军抓到夏口，羊祜部下坚持要杀掉，羊祜不但不杀邓，而且还亲自为其松绑，把邓送了回去。有时，吴军狩猎打伤的野兽逃到了晋军领地，晋军也把这些野兽送到吴军帐内。正是由于这样的“厚”爱，东吴将领们的心已经一步步趋向晋军。
晋武帝在襄阳一边命羊祜以仁德对吴军施加影响，一边在长江上游的益州训练水军，建造战船。经过长达0年时间的充分准备，79年，晋军开始向东吴展开大规模的进攻。为了迅速夺取胜利，晋军分五路沿长江北岸，向吴军齐头并发。第六路晋军由巴东益州出发，沿江东下，直捣吴军都城建业。0万晋军直扑东吴。东吴守军，在巫峡钉下了无数个锋利无比的长十余丈的铁锥，在江面狭窄处用粗大的铁链封锁江面。晋军先用大竹排放入长江，晋军在船上载了无数根数丈长的用麻油浇灌的火点燃火炬，熊熊烈火能够把铁链烧断。就这样，东吴长江的防守设施被一个个排除了。
在第六路晋军进攻东吴时，为了分散吸引守卫建业的吴军兵力，安东将军王浑率一路晋军，由北向南，直取建业。孙皓忙命丞相张悌统率主力渡江北上，迎击王浑，结果沿江东下的晋军乘机攻占了建业。
由于晋武帝准备充分，时机恰当，战略正确，前后仅用了四个多月，便夺取了灭吴战争的全部胜利。从此，东吴的全部郡州县，正式并入晋国版图。
280年，三国鼎立的局面完全结束了。晋武帝司马炎终于统一了全国，结束了长达近百年的分裂局面。
公元四世纪初，在内乱外患的双重打击下，西晋王朝的统治摇摇欲坠，都城一度由洛阳迁到了长安。但迁都并不能挽救它灭亡的命运。年，匈奴人刘聪率兵攻下长安，晋愍帝司马邺被俘，西晋宣告灭亡。
东晋的建立
司马睿是东晋的开国皇帝，字景文，河内温县（今河南温县西）人。司马懿曾孙，司马觐之子，在位六年，十五岁嗣琅邪王位。八王之乱后期依附于东海王司马越，越以其为平东将军监徐州诸军事，留守下邳。汉主刘渊举兵后，中原局势恶化，司马睿用王导之谋，请移镇建邺（今江苏南京）。朝廷遂于永嘉元年（07年）命为安东将军都督扬州诸军事，九月南下。
他在王导王敦辅助下，优礼当地士族，压平叛乱，惨淡经营，始得在江南立足。建兴四年（年），汉刘曜陷长安，俘晋愍帝，西晋亡。次年三月，司马睿即晋王位，始建国，改元建武。他广辟掾属以为辅佐，有“百六掾”之称。六月，孤悬在北方的晋地方长官刘琨段匹刘翰等汉胡80人上书劝进。8年，司马睿即皇帝位，改元太兴，据有长江中下游以及淮河珠江流域地区，史称东晋。
夺权之战
司马睿即位后，因为他在皇族中声望不够，势力单薄，本人才能也不高，所以得不到南北士族的支持，皇位不稳。但是，他重用了政治家王导。王导运用策略，使南方士族支持司马睿，使北方南迁的士族也决意拥护司马睿，稳定了东晋政权，维持了偏安局面。司马睿十分感激王导，任他为宰相，执掌朝政，让王导的堂兄王敦都督江扬荆湘交广六州军事，握有重兵，控制军权。其他重要的官职，大多数也由王导家族担任。东晋王朝，实际上是王导和司马睿共同掌握的。司马睿在登基大典上，几次请王导和他一起坐上宝座，接受群臣拜贺，王导谢绝。时人曾流传说：“王与马，共天下。”
司马睿在稳定了皇位后，开始不满“王马共天下”的局面，就起用刘隗刁协为心腹，以削弱王导势力，并暗中进行军事部署，试图最终全面排除王导势力。王敦先发制人，从武昌起兵击败刘隗，进入建康，杀死刁协。在王导的劝说下，王敦才退兵武昌，政权仍然由王导控制。
司马睿见无法动摇王导势力，自己名为天子，号令却不出宫门，渐渐忧愤成病，卧床不起。他想到大臣中只有司徒荀组对自己比较忠顺，就任命他为太尉兼领太子太保，打算让他参与朝政，钳制王导。不料司徒荀组受任不久就病死，司马睿更加忧伤，病势加重。
年闰十一月己丑日晚，司马睿病死于建康宫中的内殿。遗诏由太子司马绍继位。司马睿死后的庙号为中宗，谥号为元帝。
刘裕以汉高祖刘邦的弟弟楚王刘交的子孙自居。刘裕虽是官宦世家，但因他的父亲刘翘早逝，家境贫苦，幼年竟沦落到靠卖草鞋为生。刘裕少有大志，性格强悍坚韧喜冒险，一心想做一番惊天动地的大业。东晋孝武帝时，带着如此雄心壮志，刘裕投身行伍，开始了戎马生涯，成为东晋北府军的下级军官。
刘裕起家
刘裕初为北府旧将孙无终的司马，隆安三年（99年），孙恩卢循等7人在会稽起兵反抗晋朝，晋朝廷派前将军刘牢之东来镇压，刘牢之请刘裕为参府军事。刘裕为人机智有谋，勇敢善战，多次克敌致胜，屡立战功。因功升建武将军下邳太守彭城内史。刘裕从此起家，成为东晋一员虎将。
元兴三年（0年）二月初一，刘裕在家乡京口起兵讨伐篡晋的楚帝桓玄。405年，击败桓玄，晋安帝司马德宗复位，任刘为侍中车骑将军中外诸军事徐青二州刺史兖州刺史录尚书事。刘裕从此控制了东晋政政，权倾天下。
司马德文禅位
晋恭帝司马德文，曾受封为琅蚜王。刘裕杀安帝后，伪造遗诏。于同日立司马德文为帝，第二年改年号为“元熙”。9年6月，刘裕命令党徒傅亮草拟好禅位诏书，入宫逼司马德文誊抄。司马德文强作欢颜地对左右说：“桓玄篡位，晋朝那时已经失国，多亏刘公（刘裕）出兵讨平，恢复晋朝，才得以再延续了近0年。今日禅位，我心甘情愿，没有什么怨恨。”说完，提笔抄誊诏书，交给了傅亮。然后，携同后妃等眷属凄伤出宫。刘裕降封司马德文为零陵王，迁居秣陵县城（今湖北省荆门县），由冠军将军刘遵考带兵监管。东晋灭亡。
0年9月，刘裕命令琅蚜侍中张伟携毒酒一瓶，前去秣陵鸩杀司马德文。张伟不忍谋害故主，回去又难以交代，就饮毒酒自杀。刘裕又派人将司马德文扼死。至此，东晋灭亡，中国开始进入南北朝时期。
刘裕即位之后，以司马氏前车之鉴，宋武帝削弱强藩，集权中央。有鉴于荆州屡为祸乱之源，便裁并荆州府的辖区，限制其文武将士的额员。为防止权臣乱政，宋武帝特下诏：凡日后大臣外出征讨，一律配以朝廷军队，军还交回朝廷。世族隐匿户口，减少官府收入，武帝下令整顿户籍，厉行土断之法。规定政府所需物资，不准像过去那样滥行征发，而是派有关官员以钱购买。适当降低农民租税，废除苛繁法令，让百姓在宽松的环境中休养生息，发展生产。宋武帝还以身作则，平时清简寡欲，对珠玉车马丝竹女宠十分节制。
刘裕在位年，于年在建康去世。终年60岁。庙号高祖，谥为宋武帝，葬在初宁陵（今江苏省南京紫金山）。
南朝宋亡后齐建立。齐高帝的政风也如同宋初，为政节俭，在位四年即去世，由太子赜继立，即齐武帝。齐武帝为政清明，与北魏无战事，安民保境，史称“永明之治”。齐武帝去世后，由皇太孙萧昭业继立，由萧子良与萧鸾辅政。萧鸾有意篡位，杀齐帝后改立其弟萧昭文，不久废帝自立，是为齐明帝。齐明帝继位后，利用典签官大杀宗室诸王，高帝与武帝的子孙都被杀尽。齐明帝去世后由太子萧宝卷继立。他昏庸残暴，杀害顾命大臣，激起各地方镇叛乱。乱事平定后，他又杀平乱有功的雍州刺史萧懿。0年，萧懿之弟萧衍宣布举兵，在江陵立其弟宝融为帝，是为齐和帝。萧衍在攻入建康后，齐帝宝卷被将军王珍国所杀。在次年萧衍篡位，建国南朝梁，史称梁武帝，南朝齐亡。
杨坚出生在冯翔县的波若寺，幼时为尼姑智仙抚养成人。岁还家，岁因父亲的功劳袭车骑大将军，被封成纪县公。0岁即承父爵，晋封其为随国公，开府仪同三司。
虎口脱险
杨坚虽晋封为随国公，但他有“身在帝王边，如同伴虎眠”之感。因齐王宇文宪曾对武帝宇文邕说：“杨坚相貌非常，人颇狡诈，臣每见之不觉自失，请早除之。”本来宇文邕对杨坚早存疑心，听宇文宪说后，疑心更重。但是否立即剪除杨坚还犹豫不定，于是便问计于钱伯下大夫来和，来和也说杨坚不凡，但暗中想给自己留条后路，便谎称：“杨坚这人是可靠的，如果皇上让他做将军，带兵攻打陈国，那就没有攻不下的城防。”因此，杨坚避免了一场杀身之祸。
宇文邕还是放心不下，暗里又派人请星相家赵昭偷偷为杨坚看相。赵昭与杨坚友善，当着宇文邕之面佯装观察杨坚脸庞，然后毫不在意地说：“皇上，请不必多虑，杨坚的相貌极其平常，无大富大资可言，最多不过是个大将军罢了。”这又使杨坚度过了一次险关。
这时，内史王轨又劝谏宇文邕说：“杨坚貌有反相”。言下之意是要及早除掉杨坚。因为宇文邕对星相家赵昭的结论相信无疑了，便不悦地说：“要是真的天命所定，那有什么办法啊？”杨坚再次化险为夷。
全身而退
宇文邕死后，其子宇文赀即位。杨坚的长女被聘为后妃，杨坚又晋升为柱国大将军大司马。宇文赀对杨坚的疑心更大，他曾直言不讳地对杨妃说过：“我一定要消灭你们全家”。并命内待在皇宫埋伏杀手，再三叮嘱说：“只要杨坚有一点无礼声色，即杀之！”然后他把杨坚召进皇宫，议论政事。杨坚几经化险为夷，心中早有准备，不管宇文赀怎样激，怎样蛮，怎样讲，杨坚都神色自若，宇文赀无杀机可乘。
最后，杨坚想出了“两全”之策，通过以前同僚内史上大夫郑译向宇文赀透露出自己久有出藩之意。这正合宇文赀的心意，当即任命他为扬州总管。这样宇文赀放心了，杨坚也安心了。
建立隋朝
宇文赀觉得皇帝当得太不称心如意，于是想出了一个逍遥自在的花招，将皇帝让给年龄尚小的儿子，自称天元皇帝，住在后宫，终日与嫔妃宫女们吃喝玩乐。荒淫无度的生活使他年仅岁就丧命了。
他的儿子静帝即位后，任命杨坚为丞相。周静帝即位时才8岁，还是个不懂事的小孩，所以杨坚就控制了北周的朝政。大定元年（8年）春，北周首都长安（今西安）发生了宫廷政变，外戚杨坚废掉了周静帝，夺取帝位，建立了隋朝。
开皇八年（88年），杨坚派晋王杨广率领万大军向南方陈朝发动了总攻，次年元旦清晨，隋朝大将韩擒虎贺若弼在满天大雾的掩护下，分别率领军队渡过长江。隋军渡江时，陈朝有人上书给陈后主告急，要他火速派兵援救，但是陈后主此时仍只顾饮酒作乐，不顾军国大事。当隋军攻破建康（今南京），搜索宫廷时，发现那封告急信丢在陈后主的床底... -->>
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